حامد ولی پوری، مدیر عامل ازکی از چالش استارتاپ های بیمه ای در صنعت بیمه کشور گفتفروشنده هستیم چون شرکت بیمه به پرتفو فکر می کند!

حامد ولی‌پوری، مدیرعامل ازکی در همایش فرصت‌های ایران در عصر دیجیتال با بازگویی روایتی با عنوان «داستان موفقیت و ناکامی پلتفرم‌های بیمه در ایران» با ارائه آمار و ارقام از روندهای روز صنعت بیمه در دنیا به مقایسه زمینه فعالیت استارتاپ‌های بیمه‌ای در ایران با سایر نقاط دنیا پرداخت. او در نهایت سعی داشت به موضوع مهمی که همواره نوک پیکان نقد را به سمت اگریگیتورهای بیمه‌ای گرفته است برسد: چرا استارتاپ‌های بیمه‌ای فقط در لایه فروش مانده‌اند؟ ولی‌پوری در فرصت همایش عصر دیجیتال چرایی این موضوع را به سادگی بیان کرد.

زنجیره‌ای که فقط فروش مهم نیست
حامد ولی‌پوری صحبت‌های خود را با تعریف زنجیره ارزش صنعت بیمه آغاز کرد تا در نهایت به لایه پراهمیت فعالیت عمده امروز استارتاپ‌های بیمه‌ای برسد. به گفته او زنجیره ارزش بیمه امروز دارای سه حلقه اصلی ریسک، فروش و خسارت است که استارتاپ‌های بیمه‌ای در دنیا خودشان را در تمامی اجزای این زنجیره ارزش بیمه‌ای جا داده‌اند.

او دلیل موفقیت استارتاپ‌های بیمه‌ای در دنیا را به دو عامل اصلی ربط داد. عامل اول میزان بازار پیشنهادی است که ارزش خودشان را به‌واسطه آن گسترش می‌دهند که تقریباً استارتاپ‌های این گروه ارزش پیشنهادی‌شان به یک مارکت یک تریلیون دلاری می‌رسد. در دو سال گذشته در حوزه این استارتاپ‌ها نیز حدود 28 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شده است. به گفته او در سال‌های گذشته بیشترین جذب سرمایه در این گروه در میان استارتاپ‌های حوزه فروش اتفاق می‌افتاد اما بعد از مدتی استارتاپ‌های حوزه ریسک و خسارت گوی سبقت را ربودند و بیشتر از فروشندگان آنلاین بیمه مقبولیت در جذب سرمایه رسیدند.

به گفته ولی‌پوری طبق تحقیقات انجام‌شده به‌طور میانگین در سال ۲۰۲۰، ۲۲ درصد، در سال ۲۰۲۱، ۲۸ درصد و در سال ۲۰۲۲، ۳۲ درصد سرمایه‌گذاری‌هایی که در صنعت بیمه اتفاق افتاد روی استارتاپ‌هایی صورت گرفت که در حوزه هوش مصنوعی و اینترنت اشیا فعالیت داشتند. اعدادی که بازگوی حرکت دنیا به‌سوی روندهای تازه است.

او در ادامه توضیح داد : «پس از انقلاب صنعتی تمرکز ثروت از کشورهای شرقی که بسته به‌زور بازوی انسان‌ها بودند – مانند صنایع کشاورزی و نساجی- به سمت غرب رفت که احتمال می‌رود پس از به وجود آمدن هوش مصنوعی هم شاهد این خواهیم بود که ارزش فکر کردن و تصمیم‌گیری هم مثل زور بازو ممکن است از بین برود و ترند کلی تولید ثروت در دنیا کاملاً جابه‌جا شود. حتی در صنعت بیمه هم می‌بینیم که‌ترند سرمایه‌گذاری به سمت استارتاپ‌هایی رفته که در این حوزه یعنی هوش مصنوعی و اینترنت اشیا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.»

ما چرا در فروش گیر افتاده‌ایم؟
حامد ولی‌پوری بعد از این به بررسی وضعیت استارتاپ‌های بیمه‌ای در بازار ایران پرداخت. او در این راستا به لایه ریسک پرداخت و گفت: «زمانی سرمایه‌گذاری در حوزه ریسک برای شرکت‌های بیمه هیجان‌انگیز است که آنها بتواند قیمت‌گذاری بهتری از این طریق داشته باشند و سهم بیشتری در بازار بگیرند. 60 درصد بازار ایران بیمه شخص ثالث است که در این حوزه دولت وظیفه قیمت‌گذاری را به عهده دارد و برای همین شرکت‌های بیمه برای سرمایه‌گذاری در حوزه ریسک ورود نخواهند کرد.»

او در لایه بعدی به حوزه خسارت ورود پیدا می‌کند و می‌گوید: «ترندهای جهانی در حوزه خسارت نشان می‌دهد که اگر شرکت‌های بیمه در این زمینه سرمایه‌گذاری بلندمدت کنند می‌توانند 12 درصد میزان خسارت خود را کاهش دهند. اما این مساله در صنعت بیمه کشور جوابگو نیست تا وقتی که عمر مدیریت مدیران عامل شرکت‌های بیمه از دو تا سه سال فراتر نمی‌رود. به همین دلیل جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز از دست می‌رود و استارتاپ‌های کمتری را در این حوزه می‌شناسیم.»

به گفته او امروز نقطه تمرکز شرکت‌های بیمه در ایران حوزه فروش بیمه است چون نقدینگی ایجاد می‌کند و ازآنجاکه برای کشورهای تورمی مثل ما دسترسی به منابع مالی خیلی جذاب است این لایه از زنجیره ارزش می‌تواند در نهایت برای خلق ارزش در صنعت بیمه اهمیت داشته باشد. دلیلی که امروز استارتاپ‌های بیمه‌ای را بیشتر در لایه فروش می‌بینیم.

چرا استارتاپ‌های بیمه رشد نمی‌کنند؟
ولی‌پوری با مقایسه فعالیت‌های استارتاپ‌های بیمه‌ای با فعالان حوزه نوآوری صنعت حمل‌ونقل یا گردشگری به سه دلیل عمده برای رشد نکردن استارتاپ‌های بیمه‌ای اشاره می‌کند.

اول ماهیت خود صنعت بیمه. به گفته مدیرعامل ازکی رشد استارتاپ‌های بیمه‌ای حتی در دنیا خیلی تهاجمی (aggressive) نیست. او دراین‌باره توضیح داد: «یک نقل‌قول معروف وجود دارد که: در صنعت بیمه شاهد اصل اوبریسم نخواهیم بود. اصل اوبریسم چیست؟ یعنی امروز اگر کسی از شما شماره آژانس بخواهد، برایتان عجیب است و پلتفرم‌های حمل‌ونقل را به او پیشنهاد می‌کنید؛ اما این مورد احتمالاً هیچ‌گاه برای صنعت بیمه رخ ندهد. یعنی آن برهم زنندگی که در صنایع دیگر شاهد هستیم در صنعت بیمه نداریم.»

او دلایل دیگر عدم رشد استارتاپ‌های بیمه‌ای را به سرمایه‌گذاری و رگولاتوری متوجه می‌کند.

به گفته او در دو سال گذشته سرمایه‌گذاری استارتاپ‌های بیمه‌ای صفر بوده است. همچنین رگولاتوری بیشتر از اینکه تنظیم‌گری کند در قامت هیئت‌مدیره شرکت‌ها وارد شده است و چارچوب شرکت‌ها را محدود کند. او دراین‌باره می‌گوید: «رگولاتور در حوزه سرمایه‌گذاری، قیمت‌گذاری و استراتژی فروش اظهارنظر جدی دارد و همین موضوع رشد بازار را تحت فشار قرار می‌دهد و طبیعی است که در چنین فضایی شاهد ابزار وجود حرکت‌های بزرگی نباشیم.